（吉隆坡8日讯）全国最大便利商店业者———7-Eleven大马控股有限公司将于本月30日（周五），在大马交所主板上市，计划筹资7亿3200万令吉，成为今年至今最大首次公开募股（IPO）计划。
成功集团创办人丹斯里陈志远，通过成功零售有限公司（Berjaya Retail Bhd）掌控7-Eleven大马控股。
筹资所得将用于增设便利店与翻新现有便利店、提升资讯科技与物流系统，以及打造全新的综合分销中心（CDC），为所有分店提供服务。
陈志远今日在7-Eleven大马控股招股书推介礼，致欢迎词时说，公司计划在今年至2016年期间，增设600间便利店，即每年开设200间新分店。
“我们相信7-Eleven大马控股还有很大的发展空间，因为这个领域的前景一片光明。”
这项隆重的招股书推介礼，是由贸消部长拿督斯里哈山马烈见证。
出席者还包括7-Eleven大马控股总执行长兼非独立执行董事陈建星、马银行投行总执行长章荣泉，以及瑞银亚洲股票资金市场主管兼董事经理斯图尔特麦凯等。
年斥8000万提升分店
7-Eleven大马控股主席兼非独立非执行董事陈怀芬在稍后的记者会上表示，公司将每年耗资8000万令吉，作为开设200间新分店以及翻新200间现有分店的经费。
同时，为了强化资讯科技与物流系统，公司规划拨出2亿7000万至2亿8000万令吉，作为未来2年的相关资本开销。
根据商业咨询与市场调查服务公司VitalFactor，在2013年至2018年期间，独立便利店的店铺数量复合年增长率（CAGR）为9%。
截至上个月10日，7-Eleven大马控股在全马拥有1583间分店，市场份额高达82%。
零售价每股RM1.38
配合新上市，7-Eleven大马控股将发行5亿3032万5000股普通股，每股面值10仙，包括大股东献售3亿4894万股，以及公开发行1亿8138万5000股新股，零售参阅价为每股1.38令吉。
在5亿3032万5000股当中，高达4亿9078万股是供机构投资者认购，其中大马、外国与指定投资者可认购高达3亿4894万股，获贸工部批准土著机构与指定投资者则可认购高达1亿4184万股。
其余的3954万5000股则让公众人士认购，包括3404万5000股供大马公众认购，以及550万股供合格人士认购。
鉴于公司正进行竞标定价活动（Bookbuilding），因此零售发售价必须待该活动完成后，即本月16日才能落实，预计介于每股1.33至1.38令吉。
马银行投行为该新上市的联合主理顾问、联合全球协调商、联合账簿管理商、联合管理包销商和联合包销商。
肯纳格投行为联合主理顾问、联合账簿管理商及联合包销商。
同时，联昌国际投行与新加坡里昂证券则获委任为联合账簿管理商，大马投行及兴业投行则是联合包销商。
获基石投资者青睐 认购率62%创纪录
章荣泉指出，7-Eleven大马控股的新上市计划，共吸引了8个基石投资者的青睐，其中5个首次投资本地新上市计划，充分反映本地IPO市场的前景不俗。
这8个基石投资者，包括资本研究与管理、Genesis、AIA、Matthews国际、麦格理基金管理、Albizia资本、York资本及大华银行资产管理。
章荣泉说，供机构投资者认购的股票当中，基石投资者的认购率高达62%，创下我国新上市的新高记录。
“由此可见，他们对本地新上市充满信心，证明这个市场的前景是光明的。”
他补充称，外国投资者不仅对本地股票市场有兴趣，连债券市场也引起他们的瞩目，相信今年我国债市将可取得更好的表现。
从市场对7-Eleven大马控股与之前新上市的良好反应来看，无论是本地机构或散户，都仍有很多流动资金。
“他们对新上市的需求，将有助于推动资金市场继续增长。”
询及马银行投行仍在处理的其他新上市项目时，他则表示不便透露详情。
去年，马银行投行为新上市公司筹集了33亿令吉资金，堪称本地银行之最。
推广特许经营 大马冀成区域枢纽
政府致力推广2012至2016年全国特许经营发展大蓝图，冀望在2020年成为东南亚区域特许经营枢纽。
哈山马烈说：“政府希望这个大蓝图能够强化国内特许经营领域的发展，让本地领域业者善用这个机会，以协助大马达成上述目标。”
他预计，特许经营领域能够为今年的国内生产总值（GDP）贡献256亿令吉。
去年，该领域为国家经济贡献246亿令吉，前年则是236亿令吉。
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