（吉隆坡11日讯）预定本月30日上市马股主板的打桩及地基公司亿钢控股（Econpile），通过首次公开募股（IPO）筹资4860万令吉。
亿钢控股今日推介招股书，公开发行9000万新股。其中，2700万股让公众认购，350万股让合格董事和雇员认购。
其余4750万股私下配售予特定投资者，1200万股私配予合格土著投资者。
同时，以私配方式，献售5500万股予指定土著投资者。
发售价为每股54仙，上市后的市值预计达2亿8890万令吉。
所筹集的4860万令吉，其中的30%或1458万令吉用于购买机械与设备，另有25%或1215万令吉偿还银行贷款。
剩余37.4%或1816万令吉，将充当营运资本，以及7.6%或371万令吉支付上市费用。
20%盈利派息
另外，将实行派息政策，建议至少派发20%的净利回馈股东。
亿钢控股成立于1987年，为大马打桩及地基领域的主要业者，核心业务包括打桩解决方案、挡土系统、土木工程、下部结构及地下室工程，工程遍布巴生谷、槟城、柔佛、彭亨、沙巴和砂拉越。
过去3年，营业额和净利均以稳健双位数增长，截至2013年6月30日财年，营业额按年增26.25%，报3亿8606万6000令吉，净利则达2786万5000令吉，年增61.74%。
本财年首7个月，营业额已达2亿6317万2000令吉，超越同期的2亿4018万4000令吉。
兴业投资银行将担任IPO的主要顾问、承销商和配售代理。
拥4.5亿订单
亿钢控股总执行长兼执行董事潘沙在招股书推介礼的记者会上指出，国内建筑领域蓬勃发展，加上继续竞标工程，相信订单将陆续增加。”
截至4月15日，亿钢控股手握4亿5000万令吉订单，主要来自产业发展和基建领域，足以让公司忙上两年。
竞标10至20亿工程
他指出，公司目前在竞标10亿至20亿令吉工程，主要在吉隆坡、柔佛和槟城，是公司的主要增长区。另外，也接获其他地区的询问，如怡保、纳闽和沙巴。
财务高级总经理卞俐添指出，进行中的大型工程包括捷运V1和V6配套、巴生谷和柔佛一些产业发展计划、马六甲的酒店、槟城的国际会展中心，以及柏威年广场（Pavilion）延伸建筑工程的地下层。
出席招股书推介仪式的公司高层和嘉宾，还包括亿钢控股创办人兼董事经理戴清荣、主席克里斯南、执行董事戴君恩、独立非执行董事王培华，以及兴业投行企业与投行服务主管黄祖阳。
致力维持13%市占率
至于有否进军海外，潘沙说，目前将专注在本地市场，因为还有很多增长机会，并致力维持13%的市占率和改善赚幅。
针对《2014年柔佛州房屋及产业局法案》对公司的影响，他说，虽然不清楚该政策，不过会观望情况，相信柔佛州政府将找到方向继续发展。
他也说，目前谈论消费税对盈利的影响仍言之过早。
除了亿钢控股，Icon岸外和莫实得种植分别将在25日和26日挂牌，市场能否在一周内吸收3只新股，兴业投行企业财务董事南达古马说：“这不是问题，其他两只股的市值相当大，吸引不同的投资者。”
亿钢控股首次公开募股
●新股：9000万股
●献售股：5500万股
●面值：每股20仙
●发售价：每股54仙
●认购日期：11/6/2014
●散户认购截止日期：18/6/2014
●抽签日期：20/6/2014
●配股日期：25/6/2014
●预计挂牌日期：30/6/2014
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