(吉隆坡21日讯)联熹能源(Ranhill Energy & Resources Berhad)与新芬尼屋(SYMPHNY,0016,主板贸服股)于周五达成协议,通过倒置收购注入8亿令吉的水务和能源资产。
根据文告,有关8亿令吉资产将注入因倒置收购而设立的特别用途公司(SPV)联熹控股。
10股新芬尼换1股联熹
新芬尼屋和联熹控股进行一系列的协议安排(scheme ofarrangement),包括换股协议,即每10股新芬尼屋股,将可换得1股联熹控股。
在完成换股后,新芬尼屋将成为联熹控股子公司,后者也将取代前者的上市地位。
为了让Ranhill控股能集中在水务和能源业务,该公司将透过管理层收购(Management Buyout),以6000万令吉脱售新芬尼屋的所有权予Stone Equity。
为了进行上述倒置收购活动,Ranhill控股有意透过献售和限售(restricted issue)方式,筹集高达6亿令吉资金。
联熹控股发新股 筹6.9亿购水务公司
根据多项买卖协议,联熹控股将购入联熹集团(Ranhill Group)旗下与水务和能源相关特定子公司和联号公司。
联熹控股将以6亿9300万令吉购入联熹公用(Ranhill Utilities)的4家水务公司,分别为SAJ控股、联熹水务服务、联熹水务科技(开曼群岛)有限公司及Water Stone Associates。
这项收购将以联熹控股发出4亿3312万5000股,每股发行价为1.60令吉来完成收购。
另一方面,联熹公用以2542万美元(8185万令吉)的现金,向Robinson投资和其他卖家购入联熹水务科技剩余的47.9%。
在完成收购联熹水务科技的所有权后,联熹控股将完全持有前者股权,得以进入中国不断增长的水务领域。
购5能源公司 发6687万新股
此外,联熹控股宣布再以1亿700万令吉,向联熹集团购入5家能源公司,届时将发出6687万5000新股支付,每股发行价为1.60令吉。
这5家公司分别为联熹Powertron、联熹Powertron II、联熹Power O&M、联熹Power II O&M和联熹Power Service。
配合以上活动,联熹控股将承担联熹集团7亿8500万令吉的回教债券,或透过更新(Novation)、取消和重新发行给特别用途公司的方式进行。
联熹控股也和联熹集团进入认购期权协议,给予是否购买油气业务-联熹WorleyParsons的51%股权选项,期限为联熹控股上市后的3至6个月内。
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