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香港上市筹9亿 富贵生命勇拓海外市场

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(香港17日讯)亚洲最大殓葬服务商富贵生命(Nirvana Asia),今日在香港交易所粉墨登场,成功筹集超过20亿港元(约9亿令吉);放眼通过积极拓展,持续扩大业务规模和加大海外业务的营业额贡献。 创办人兼董事经理拿督邝汉光指出,目前,该公司的营业额约80%来自大马本地业务,所以,计划一步步将海外业务的营业额贡献比例提高。 获泰国营运执照 首先,将着手今进行年9月和10月,分别与中国和越南胡志明墓园经营者签署的了解备忘录,进行精密审核程序,并专注于完成这项计划。 他说,中国和越南人口庞大,即便产品价格或较新马价格低,却有更大的经济规模。 另外,他透露,泰国业务已于9月获得墓园营运执照,将于明年3月开始销售活动。 同时,将增建新加坡的骨灰龛设备和继续拓展印尼市场,增购第二片土地。 邝汉光今日在该公司的上市仪式后,接受记者访问时如是表示。 配合这次上市活动,该集团邀请大马媒体随团采访,《南洋商报》也是受邀单位之一。 其他出席者包括执行董事邝耀年、苏伟权、邝耀丰、非执行董事巴尔内斯2世、李基培、洪德尚和独立非执行董事周清音。 马印泰购地扩充 邝汉光也展望在未来1至3年内,把所筹集的资金用在增购新地库,购地目标包括大马、雅加达和曼谷。 “我们认为,大马市场潜能仍庞大,放眼在大马高速大道旁或未进军的州属等购地。” 另外,也将针对殡仪服务,在大马、中国和印尼探讨并购机会。 邝汉光说,随着区域内人口渐渐老化,殓葬服务是一种必需品,因此前景非常乐观。 瞄准印尼商机 随着进军印尼市场长达10年的时间,在富贵生命上市后,邝汉光认为,现在是进一步拓展印尼市场的良机,并瞄准回教市场,探讨回教墓园发展的机会。 他解释,不像大马,印尼政府允许非回教殡葬业者,进军回教徒的殡葬市场。 不过,他说,该项拓展计划目前仍属初步阶段,还在探讨细节,包括如何获得印尼政府的批准等。 目前,富贵集团在印尼的业务是雅加达Karawang的墓园,上市筹集的部分资金,将用在增购该墓园毗邻的土地。 去年赚1.3亿 富貴生命这次每股发售价定在3港元(约1.35令吉),共从这次计划中筹集20亿2409万港元(约9.09亿令吉)资金。 根据招股书,该集团共发行6亿7469万9000股,国际配售4亿481万9000股,2亿6988万股公开给香港公众认购。公开发售部分录得超额认购50.7倍,认购1手中签率为100%。 同时,该集团已吸引泰康人寿及ViewFinder L.P.作为基础投资者,共认购6000万美元(约2亿557万5000令吉)。 招股书显示,40%或7亿6320万港元(约3.43亿令吉),用来开拓新市场,设立新墓园、骨灰龛设施及殡仪馆;25%或4亿7700万港元(约2.15亿令吉)的资金,将用来增购地库和建筑活动,来提升现有墓园的容量、骨灰龛设施和增加殡仪馆。 另外,25%或4亿7700万港元(约2.15亿令吉),用来收购殡仪服务公司,其余1亿9080万(约8594万令吉)或10%资金为营运资金。 目前,该集团的资产包括10座墓园、两家殡仪馆网络等。 此外,截至去年底财年,营业额达1亿3971万5000美元(约4.87亿令吉),净利达3778万9000美元(约1亿3188万令吉)。 至少30%净利派息 不敌市场的低迷情绪,富贵生命今日首宗交易报2.36港元(约1.06令吉),折价21.33%,成交量达5351万4000股。 股价全日走势跟随大市,最终以2.10港元(约94.59仙)闭市,成交量报2亿9044万3000股,全日最高2.36港元(约1.06令吉),最低1.95港元(约87.83仙)。 与富贵生命同步上市香港交易所主板的中国公司呷哺呷哺饮食管理,也不敌市场力量,未能在首日交易取得溢价。 不过,富贵生命总执行长邝汉光表示,尽管首个交易日未能逆势上升,惟信心未挫,乐观展望未来业绩将虏获投资者的心。 他相信,短暂的市场情绪,不会影响公司的基本面。 富贵生命过去3的营业额年均复增率达9.4%,合约销售的年均复增达13%。 且目前是唯一在香港上市的大马公司,也吸引了一些大马投资机构的目光。 邝汉光也说,上市后,富贵生命至少30%净利用作派发股息。 本益比升至18倍 富贵集团资产被注入富贵生命并重新上市后,在市场更成熟、估值合理和有业者比较的香港市场,本益比也从约5倍,提高至18倍。 富贵集团当年在大马股市挂牌时,本益比处于5倍水平,不过,在转移到香港上市后,本益比则高达18倍,显示香港投资者给予该公司较高的估值。 2010年,邝汉光与儿子邝耀丰联手以每股78仙或总值2.9500亿令吉,从大马股市私有化。 在香港上市的中国对手福寿园,目前市值则约80亿5100万港元(约36.24亿令吉)。 邝耀丰解释,当初从大马下市,是因为大马资金市场不够成熟,而且是首家上市殡葬股,未能得到足够关注。 “香港资金市场较为成熟,亦有助于富贵生命进军中国市场,所以选择在香港上市。” 集团迄今有25年经营经验,对马新市场驾轻就熟,对中国的殡葬条例和人民生活水准亦相当了解。

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