(吉隆坡15日讯)中国天津致远投资集团将注资18亿令吉入柏华嘉控股(PERWAJA,5146,主板工业产品股),以助后者重组和转型计划,并放眼在2017年首季转亏为盈。
柏华嘉在重组计划中,建议通过特别发股和附加股,筹资22亿令吉,并以特别发股筹获的17亿令吉,用以购买新机械和设施,提升甘马挽厂房的产能。
柏华嘉控股董事兼锦记钢铁(KINSTEL,5060,主板工业产品股)董事经理丹斯里方天兴和柏华嘉执行主席拿督翁诗栋,今日和中国天津致远投资集团主席兼总裁张忠,签署主框架合约。
随着双方签署该项合约后,将取代早前签署的2份合作备忘录和租赁合约。
在主框架合约下,致远将出资17亿令吉认购柏华嘉的特别发股,以及用1亿令吉认购附加股。
双赢局面
在购股活动完成后,致远将持有柏华嘉64%股权成为大股东,而锦记钢铁的股权将从原有31%稀释至17%。
由于在持股超过33%,抵触强制性全面收购(MGO),对此致远将申请豁免强制性全面收购。
张忠在记者会上指出,双方是以合作模式进行重组和转型计划,并非并购。
“以致远生产不锈钢先进科技技术,配合柏华嘉厂房地理优势,可带来双赢局面。”
另一方面,配合和致远签署新合约,柏华嘉向马交所报备周三暂停交易1天,并将于周四上午9时恢复交易。
周二闭市时,柏华嘉跌2.5仙或8.2%,挂28仙,成交量达1886万1800股。
受到这项利好消息激励,锦记钢铁今日的股价表现强稳,闭市时挂19.5仙,扬升3仙,或18.18%,成交量高达7741万700股,成为全场最热门股项。
削减95仙面值
柏华嘉将重组资产负债表、债务和资本,以让公司充满活力重新出发。
该公司建议将每股面值1令吉,削减95仙,至每股面值5仙,同时缴足资本将降至2800万令吉,释放5.32亿令吉的现金,以抵消累积亏损和用作执行企业活动。
在完成削减面值后,将特别发售高达85亿新股予致远,每股发售价为20仙,相等于每股15仙的溢价。
同时,致远每认购2股新股,将获1免费凭单。配合新股计划,共派发42.5亿单位免费凭单。
另外,公司也将建议发售26.7亿万附加股和派送13.4亿免费凭单。
股东以5配4的方式认购附加股,每股发售价20仙,每认购2附加股将获派送1免费凭单。
甘马挽厂房明年6月重启
柏华嘉计划明年6月重启甘马挽厂房生产线,以生产高端不锈钢,以取得更高的赚幅。
张忠指出,由于仍需和债权人和政府等协商和同意,加上需召开股东大会和取得庭令,在整个程序和期限下,计划明年6月重启甘马挽厂房。
翁诗栋透露,在厂房投产后,将开始贡献盈利,预计可在,2017年首季开始转亏为盈,同时可脱离P17公司。
目前,柏华嘉控股负债高达22亿令吉,其中拖欠财政部2亿令吉,也欠国油气体(PETGAS,6033,主板工业产品股)和国家能源(TENAGA,5347,主板贸服股)共4亿5000万令吉。
高端不锈钢需求高
甘马挽厂房则自2013年8月停产至今。
柏华嘉在甘马挽厂房生产的不锈钢,目标市场为中国和东南亚。
张忠指出,该厂房生产的不锈钢,有别于市场钢铁供过于求的局面,占有优势。
“即使不锈钢是非常竞争市场,但致远集团研发的不锈钢拥有不同等级,而高端等级钢铁的市场需求仍非常强劲。”
他说,该厂房出产的不锈钢,其中70%将供应中国市场,另外30%则是供东南亚市场。
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