（吉隆坡13日讯）联昌国际（CIMB，1023，主板金融股）建议以每股7.10令吉，发行5亿新股，筹资35亿5000万令吉。
该行今日发表文告指出，新股发行规模相当于公司扩大股本后的6.08%，该行将透过私下配售方式售股。
联昌国际总执行长拿督斯里纳西尔表示，透过扩大普通股一级（Tier-1）资本比例融资，将可进一步加强公司的资本状况。
去年，卢比汇率走贬已影响联昌国际的资本累积计划，接下来公司将继续加强资本水平。
在完成新股发行后，联昌国际的一级资本将从8.2%，增至9.7%。
投资者超额认购
文告指出，这批新股在周一暂停交易期间配售给国内和海外投资者，并获得超额认购，这使得联昌国际增加新股发行规模，从4亿股增加25%至5亿股。
联昌投行为该计划的咨询银行，该行同时也和美银美林（Bank of America Merrill Lynch）及瑞士信贷（Credit Suisse），担任联合承销商。
彭博社早前引述消息报道指出，联昌国际将会使用这笔资金融资子公司成长、减少债务及应付营运资本需求。
周三恢复交易
联昌国际今日上午9时至下午5时暂停交易一日，该股于上周五闭市时报7.26令吉，新股发售价格相当于溢价2%。
联昌国际将在周三（15日）恢复交易，新股将在22日发行，并于23日上市马股。
拓展需庞大资本
肯纳格投资研究主管陈建尧向路透社指出，该行积极扩大国内及海外业务，两者都需要大量资本推行扩展计划。
瑞银投行（UBS）报告指，这项筹资计划将使得联昌国际资本比例扬升1至1.5%，资本比例增加对联昌国际未来发展有利。
在过去10年，集团在亚洲积极扩展，新加坡、印尼及泰国已成为其主要市场。
此外，也通过收购苏格兰皇家银行（Royal Bank of Scotland）部分亚洲资产加强其投行的能力。
加上强劲贷款成长，也是促使联昌国际加强其资产负债表的因素，因这让集团能够在国内经济迅速增长下应付更多信贷需求。
随着亚洲经济持续增长，其消费者及企业贷款业务已增加双位数。
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