(吉隆坡4日讯)黄氏发展控股(HDBS,6688,主板金融股)脱售投行竞标活动今天尘埃落定,艾芬控股(AFFIN,5185,主板金融股)成功脱颖而出,双方正式签署独家协议。
艾芬控股与黄氏发展控股分别向马交所报备,两大集团今天签署独家协议,由艾芬控股收购黄氏发展控股旗下的4家公司股权。
这其中包括黄氏发展投资银行有限公司的100%股权、HDM期货私人有限公司的100%股权、黄氏投资管理有限公司的70%股权,以及亚洲回教投资管理私人有限公司的40%股权。
双方也会提交相关收购的申请予国家银行。
两大集团并未透露收购价格和其他相关详情,只称会在适当时候再公布。
多家集团参与竞标
市场从2月初开始盛传黄氏发展控股将成为收购对象,媒体报道称有4家金融集团有意参与竞标。
除了艾芬控股,其中还有大马银行(AMBANK,1015,主板金融股)、肯纳格(KENANGA,6483,主板金融股)和安联金融(AFG,2488,主板金融股)。
据称,艾芬控股与大马银行出价最高。
国家银行也在今年4月中亮绿灯,批准竞标者洽谈收购黄氏发展控股投行事宜。
不愿具名的分析员向《南洋商报》表示,黄氏发展控股属意较强的大马银行为对象,但艾芬控股出价较高,所以后者成功夺标。
他相信,国行批准这项交易后,两大集团才会进一步公开买卖详情,以寻求股东批准。
传出价RM13-16亿
媒体早前报道,艾芬控股的出价介于13亿至16亿令吉。
MIDF分析员此前在报告中点出,以这收购价和黄氏星展投资银行2013财年次季的股东基金8亿5600万令吉推算,收购价对账面值的倍数是介于1.5倍至1.9倍。
以近期国内投行收购行动而言,他认为1.5倍是合理水平。
另一名银行股分析员透露,虽然目前收购价未明,但艾芬控股预估会需要筹措资金,不排除是以发行附加股融资收购行动。
艾芬控股过去数年积极寻找并购机会。
近期,艾芬控股终止洽购Muamalat银行和印尼Ina Perdana银行股权事宜。
不排除再掀并购潮
艾芬控股收购黄氏发展控股的投行业务,会否再掀银行业并购潮?
其中一名分析员不排除这可能性,认为以市场目前严厉的资本条例和巴塞尔Ⅲ(Basel3)条例,或触动更多潜在并购活动。
他点出,Muamalat银行可能就是下一个并购计划的主角。
然而,另一名银行股分析员称,艾芬控股与黄氏发展控股的收购消息盛传多时,如今只是获得证实。
“我不认为这会带动更多并购活动,因为现在全球市场不稳定,且外围经济欠佳。”
若Muamalat银行与大马回教银行并购,他相信两者股东属同一人,所以对领域影响不大;反之与人民银行(Bank Rakyat)并购则较有看头。
股票交易额升至第3
尽管贷款和资产规模不变,但完成收购后,艾芬控股的股票经纪业务(以交易总额而言),将从全国第13名,攀升至全国第3名。
截至2012年杪,艾芬控股的管理资产仅19亿令吉;反观黄氏发展投资管理截至2012年7月的管理资产,高达160亿令吉。
最新消息出炉后,催化艾芬控股周三扬升7仙或1.71%,以4.16令吉挂收,成交量报37万7000股。
该股全天最高攀升至4.22令吉,涨幅高达3.18%。
黄氏发展控股亦受到带动,周三以3.71令吉开盘后,一度激扬13%触及全天最高4.16令吉。该股闭市报4.09令吉,全天上涨41仙或11.14%,成交量为89万2900股。
↧